Phim sex nữ sinh MIMK-136 kể về nhóm bốn bạn thân: Yamagishi, Yoshino, Iida và Niiyama. Yamagishi thầm yêu Iida nhưng giữ kín, còn Yoshino luôn hứng thú với chuyện tình dục. Một ngày, Yoshino khoe Yamagishi chiếc lồn giả mới mua thì bị Niiyama và Iida nghe thấy. Niiyama tò mò, đòi đến nhà Yoshino xem thử. Cô hỏi cách dùng và yêu cầu Yoshino biểu diễn, nhưng cậu không cương nổi. Yoshino xin Niiyama cho xem quần lót để thủ dâm, và cô đồng ý ngay. Từ đó, cả hai lao vào làm tình cuồng nhiệt trong sex nữ sinh, ngay trước mặt Yamagishi và Iida. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn bạn thân đụ nhau. Sau khi thỏa mãn Niiyama, Yoshino gọi Iida tới. Yamagishi nghĩ Iida sẽ từ chối, nhưng cậu sốc khi thấy Yoshino đút cặc sâu vào lồn cô. Phim sex phụ đề này mang nhục dục sống động qua sex phu de, với từng chi tiết gợi tình được tái hiện rõ nét trong sex có phụ đề, khiến khán giả không thể rời mắt.